交通运输集运行情回暖转旺荐6股

2019-08-16 16:54:12 来源: 临夏信息港

交通运输:集运行情回暖转旺 荐6股 2017-08-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周市场回顾上周两市震荡上扬,上证综指报收 268.72点,周涨1.88%,深证综指报收1902.25点,周涨 .24%;交通运输(申万)板块周涨2.59%报收2945.59点,交运板块表现强于大盘。各子板块均实现不同程度的上涨,其中铁路运输周涨4.62%,高速公路周涨2.07%,公交周涨2.70%,航运周涨 .02%,物流周涨 .52%,港口周涨0.07%,航空运输周涨2.44%,机场周涨1.77%。个股方面,上周涨幅居前的个股是:东方嘉盛(20.06%)、铁龙物流(18.82%)和海峡股份(1 .89%)。跌幅居前的个股是:上港集团(- .18%)、嘉诚国际(-1.9 %)和中远海发(-0.98%)。

铁路公路板块上周铁总发布官方消息称,全国铁路将于9月21日实施新的列车运行图,在部分线路增开客货列车。届时,“复兴号”动车组将在京沪高铁率先实现 50公里时速运营,我国成为世界上高铁商业运营速度的国家,未来有可能进一步提速。我国四纵四横高铁网已基本建成,雄安新区将直达香港。

八纵八横正在建设,八纵八横高铁网建成后,全国高速铁路总里程将达到4.5万公里,比现在增加一倍。今年我国高铁建设突飞猛进,在速度和里程上面都将取得重大突破。

上周联通陆续发布两条混改方案,虽然随后撤回,但表示不涉及方案内容的实质性变化。同时作为家出台混改方案的国企,其混改方案备受关注。我们认为其对于铁路混改大致有三方面可以借鉴:(1)混改引入的战略投资者;(2)员工持股的激励机制;( )提升未来业绩的方法。上周铁路混改主题经过短暂市场预期回调之后,继续发酵升温。周五铁路混改主题下的铁龙物流强势涨停,股价创2个月新高。继本月月初铁总推出21个土地综合开发项目之后,周五又推出11个铁路土地综合开发项目,涉及土地约5700亩,铁路混改主题持续发酵升温,继续推荐铁龙物流、广深铁路、大秦铁路。

公路板块,地方经济带动各地公路板块增长,股息率较高,具有较高的安全边际。推荐成本管控效果良好,扣非净利润实现同比增长的赣粤高速,关注9月份金砖会议概念主题下的福建高速。

航运港口板块航运板块,受益于大宗商品价格上扬,上周干散货指数大涨,BDI指数周涨10.7%,BCI指数26.28%。集运方面,上周马士基集团发布第二季度财报,航运集运业务出现了大幅度增长,整体营收增长21%(10亿美金)至61亿美元,平均运价也增长22%,为集团贡献了 . 9亿美金的利润。这印证了我们上周周报提出的“集运市场供需改善”观点。集运市场景气度提升,行情回暖转旺,继续推荐中远海控、中远海特。港口方面,上周交通运输部公布了7月规模以上港口货物吞吐量数据,多港口大幅增长:(1)货物吞吐量:

宁波舟山港在上半年完成6亿吨,在浙江打造港口群中发挥了“大龙头”作用。(2)集装箱吞吐量:上海港继续以2 10.2万TEU保持了大集装箱港口的地位;宁波舟山港以高速增长的态势,在上半年全球港口集装箱吞吐量排名中超越深圳港,成为全球第三;广州港在2017年上半年保持了迅猛的增长态势,连续多月保持了双位数增长。推荐上港集团、宁波港。关注与雄安新区规划建设相关的唐山港。

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